Avis de sécurité important : Attention aux personnes non autorisées qui proposent faussement des dépôts à terme et des CPG au nom de la Banque Alterna et de l'Épargne Alterna. L'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) a également mis en garde contre les documents frauduleux. Protégez vos finances : Sachez comment
Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers vous aideront à :
Découvrir
Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.
✓ Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière
✓ Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste
✓ Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement
Concevoir des stratégies
Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.
✓ Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe
✓ Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite
Réviser
Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.
✓ Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).
Pleins feux sur les conseillers
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso
Au service des collectivités de Aurora, de Bolton, de Bramalea, de Mississauga, de Etobicoke et de Stouffville
Andrew.Inthahack@alterna.ca
647.241.1645
Lorsque j’ai entamé ma carrière dans le secteur à titre de caissier de banque, j’ai commencé à m’intéresser aux finances et compris que je voulais passer ma carrière à éduquer les clients pour qu’ils puissent prendre des décisions financières judicieuses et atteindre leurs objectifs à long terme. Dans le secteur financier, il est courant pour les clients/sociétaires de s’en tenir à ce qu’ils connaissent et de craindre ce qu’ils ignorent. En conséquence, j’ai toujours adopté le principe de prendre le temps de vérifier si le sociétaire comprend ses options, même s’il n’en a jamais fait l’expérience auparavant.
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso
Au service des localités de Scarborough, de Danforth et de Lakeshore
Geoffrey.st.onge@alterna.ca
437 235 4182
Après 24 ans de travail à titre de professionnel en gestion de patrimoine chez d’autres grandes institutions financières canadiennes, je me suis récemment joint à l’équipe d’Alterna. J’ai occupé auparavant le poste de planificateur d’investissement et de retraite, de conseiller financier et d’associé en planification financière.
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